Феофания, рисующая смерть

Древняя Русь, первые годы христианства. Григорий, поклоняющийся Перуну, борется с христианским священником, выступающим против вольного совокупления всех желающих в день Ивана Купалы. Кто-то убивает в эту ночь Анну, христианку, не желавшую греха. Григорий объявляет, что это оборотень, но Феофания, целительница и знахарка, говорит, что это - дело рук человеческих. Через несколько дней в бане убита еще одна христианка Людмила. Священник и большая часть жителей деревни объявляют Феофанию ведьмой, бедную женщину сжигают в ее избе.