На краю света

Якутия, первая половина XIX века. Архиерей Амвросий отправляется в снежную степь к новокрещенным тунгусам в сопровождении опального монаха Кириака, некогда отказавшегося массово крестить "инородцев". В пути их настигает буран. Язычник-проводник Гарпуни спасает архиерею жизнь, а новокрещенный Степан бросает Кириака замерзать. Гибель старца становится чудом единства: некрещенные тунгусы сами приходят к вере Кириака, а Амвросий наконец прозревает истину.