Музыкальная карьера известного эстрадного певца Андрея Ильина начиналась некогда в маленьком городке Тутаеве. Спустя много лет к нему приезжает 11-летний Антон для того, чтобы спеть ему свою песню. Но Ильин никак не может его прослушать. Вскоре выясняется, что мальчик его родной сын, а песня написана не Антоном, а мэром города, и исполнить ее нужно в прямом эфире. И тогда на детский дом, в котором живет мальчишка, посыпятся блага. Ну, как можно отказать в такой ситуации! Выясняется, что Антон не является сыном Ильина, но дружба между ними остается...