В семидесятых годах прошлого века семью молодого учителя Лебедева, живущего на окраине Бурятского села, постигает трагедия. В селении зверствуют волки. Не щадят они ни самого Алексея Лебедева, ни его жену Катю. Во время кровавой резни, которую устраивают хищники, мужчина и женщина гибнут. Их сыновья Кирилл и Филипп спасаются. Но одного кусает волк.
1 серия. Спустя 30 лет в городок в Тверской области приезжает повзрослевший Кирилл Лебедев. Его приезд совпадает с началом чудовищных убийств. На месте одного из них милиционеры Станислава Ошуркова, Антон Михайлишин и Владимир Терехин находят странную надпись. Вскоре погибает егерь Тагир. У его трупа опер Антон Михайлишин застает Кирилла Лебедева.
2 серия. Стася Ошуркова узнает, что странная надпись - это строки из скандинавского эпоса "Старшая Эдда". Прежде они нравились брату Кирилла, Филиппу Лебедеву, погибшему при загадочных обстоятельствах. Ошуркова едет в Москву, где показывает профессору огромный коготь, найденный на месте преступления. На встрече выпускников детского дома, которую организует бывший детдомовец Гуртовой, увеличивается число жертв неизвестного убийцы.
3 серия. Майор Терехин уверен, что убийца - Кирилл Лебедев. Он обыскивает дом бывшего директора детдома Бутурлина, у которого может скрываться Лебедев. Тем временем в реке находят труп рыбнадзора Сергея. В городок приезжает профессор. Он обследует трупы погибших людей и констатирует: их убил сам Сатана. Из разговора молочницы Нины и Гуртового становится понятно, что их связывает некая тайна. Гуртовой догадывается, что смерть горожан - это расплата. И вскоре погибает.
4 серия. Нина рассказывает Ошурковой о том, что много лет назад ее изнасиловала компания детдомовцев во главе с Гуртовым. Станислава находит маньяка, который якобы убил Филиппа Лебедева.
Бутурлин знакомит Станиславу Ошуркову с... Филиппом Лебедевым, который вдруг превращается в свирепого монстра.