Российская империя конца 1750-х годов. Идёт Семилетняя война, в которой у России нет своих выгод — русские солдаты вынуждены сражаться за интересы Австрии и Франции против Пруссии Фридриха Великого. Саша Белов - в ссылке, Никита Оленев - при дворе, Алексей Корсак послан императрицей в Венецию за муранским стеклом. Во время путешествия в Венецию, капитан Корсак спасает якобы потерпевшего кораблекрушение немецкого офицера. Капитан не знает, что это — бежавший из-под ареста прусский шпион фон Брокдорф: его подрывная деятельность на территории России была раскрыта, но он умудрился совершить побег. Цель фон Брокдорфа — тоже Венеция: там его ждет резидент прусской шпионской сети — королева Елизавета-Христина. Никиту Оленева судьба тоже испытывает на прочность — он искушаем любовью. Хитрая и вероломная Екатерина Алексеевна, супруга наследника престола, замешана в "шпионские игры" своего дядюшки Фридриха. Чтобы передать резиденту — прусской королеве — сведения о положении дел в русской армии, Екатерина использует влюбленного в нее Никиту. С виду все выглядит вполне буднично: Никите велено передать Елизавете — Христине коробочку с украшением… Никита отправляется в Венецию в компании своего друга - Павла Горина.