Новые волнения в маленьком провинциальном городке. Приходит время выборов мэра. Отец Олега, вице-мэр Матвеев и генерал Окуньков — вот три главных претендента. Одного из них убивают, другого подставляют, а вместо третьего появляется новый кандидат, таинственный и непотопляемый мастер перевоплощений. Хозяин двигает кандидатами, как фигурами на шахматной доске. События происходят за две недели до выборов, когда борьба ожесточается так, что в ход идут самые грязные технологии. Сотникова-младшего "отмазывают" от армии, обвиняя в этом его отца, кандидата в мэры. Затем Олега подсаживают на наркотики. Вано уходит служить, оставляя на два года свою квартиру друзьям — Олегу и Кати. Однажды вечером Катя обнаруживает белый порошок в кармане Олега. Теперь войну объявляет она. Даже если в ее личное расследование не верит никто, она идет до конца во имя своей любви. Вместе они находят формулу счастья, которую Олег пишет на снегу в последней сцене этой трилогии...