1927г. В небольшом губернском городке начальником Уголовного розыска назначен бывший Красный командир Константин Воронцов. В городе появляется матерый рецидивист по кличке `Корней`. Благодаря успешно проведенной операции в `УГРО` становится известно место воровского схода. Но `Корней`, предчувствуя засаду, в последний момент меняет место встречи. Воронцов не успевает предупредить своих коллег и идет на воровской сход один...